Black Scorpion, das furchtbare internationale Verbrechersyndikat, wird von einem geheimnisvollen Mann geführt, der nur als "Mr. A" bekannt ist. Die Regierungen der Welt hatten mit ihren besten Agenten keinen Erfolg diese Organisation zu stoppen. Er ein smarter Außenseiter des Secret Service, Walter Ross, Codename Agent 3S3, schafft das Unmögliche. Er ist ein Nahkampf-Spezialist für Karate und Frauen. Seine Jagd nach dem "Boss" von Black Scorpion führt ihn durch ganz Europa und den Orient bis er endlich seinem tödlichen Feind gegenübersteht.
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