Der Wissenschaftler Professor Karleston wird zu der kleinen karibischen Insel San Felipe verschleppt, welche von einem größenwahnsinnigen Diktator beherrscht wird. Walter Ross, Agent 3S3 wird darauf angesetzt, aber er ahnt nicht, dass sein Kontaktmann Mendozza längst tot ist und durch einen sowjetischen KGB Agenten ersetzt worden ist. Allerdings hat auch der Kreml ein Interesse daran den Professor zurückholen, denn dieser entwickelte ein hoch giftiges Gas, das mit Raketen zu jedem Platz der Erde gebracht werden kann.
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