US Agent Vince (George Ardisson) fährt nach Rom, um seinen alten Kumpel und Chemie-Professor Dempsey zu treffen. Letzterer hält den vereinbarten Termin nicht ein und ist spurlos verschwunden. Vince entgeht später knapp einem Mordanschlag und versucht mit Hilfe von Kommissar Silvio (Günther Stoll) Antworten auf seine zahlreichen Fragen zu finden. Bei den Ermittlungen stolpern die Beiden über mehrere Leichen und auf einen geplatzten Deal in Millionenhöhe, sowie einige chemische Formeln. In einer Klinik laufen alle Fäden zusammen, wo ein ausländischer Patient eine umfangreiche Gesichts Op über sich ergehen lassen will.
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