Pédro Wassevitch lebt mit seiner Frau Lola in den südfranzösischen Bergen und betreibt einen illegalen, aber florierenden, internationalen Waffenhandel. Der Polizist Ludovic Ferrier tarnt sich als Maler, um an Wassevitch heranzukommen. Tatsächlich fast Wassevitch Vertrauen zu dem vermeintlichen Künstler, doch während seiner Nachforschungen verliebt er sich leidenschaftlich in Wassevitchs Frau....
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