Als die Edelhure Nicole aus ihrem Bordell entführt wird, beauftragt der reiche Geschäftsmann Hugo Motherskille ihren Ex-Liebhaber Roy Bain, sie zu finden. Bei der Untersuchung des Verschwindens findet er schließlich Spuren, die zu Dr. Savary führen, der ein seltsames weißes Pulver hergestellt hat, das von einer Rasse deformierter Menschen begehrt wird, die in der Unterwelt in der Kanalisation unter der Stadt leben.
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