Der Sicherheitsmitarbeiter Aaron Scates erblindet bei einem Unfall und Dr. Andrea Hewlitt, bekannt für ihre experimentellen Behandlungen, führt ihm eine Augentransplantation durch – mit den Augen eines verletzten Wolfes. Es wird schnell klar, dass Aaron viele wolfsähnliche Eigenschaften angenommen hat und eine Bedrohung für sich und andere darstellen könnte.
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