Unvermischtes Heroin wird kostenlos an den Schulen verteilt. Simon, Top-Agent des Drogendezernates und Karim, vom Geheimdienst, werden mit der Auflösung des Falles beauftragt. Die Konflikte sind vorprogrammiert, denn sie stammen nicht nur aus verschiedenen Abteilungen, sondern auch aus verfeindeten Kulturen. Jeder versucht, den anderen auszuspielen und auf seine Weise, die Spur des Syndikates zu verfolgen. Kopf des Syndikates ist der arabische Botschafter Radjani, der die dekadente westliche Weltzerstören will. Karim schleust sich bei Radjani ein. Simon wird misstrauisch und verdächtigt ihn, für Radjani zu arbeiten. Als er dann auch noch herausbekommt, dass Karim mit seiner Ex-Frau Lisa geschlafen hat, werden sie zu Todfeinden. Kurz darauf wird Lisa das Opfer eines blutigen Mordanschlages von Radjanis Gefolgsleuten. Von diesem Moment an werden die beiden zu Waffenbrüdern im gemeinsamen Kampf gegen das Syndikat.
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