Auf der Suche nach ihrem taubstummen Bruder lernt eine junge Frau in Toulon den Sohn eines Orchesterdirigenten kennen, in den sie sich verliebt und der ihr bei der Lösung ihres Problems behilflich sein kann. Die Spur führt zu einem jungen Araber, der mit dem Bruder Kontakt hat. Nun wird sie mit einer ausländerfeindlichen, rechtsradikalen Organisation konfrontiert, für deren Parolen ihr Geliebter mehr als empfänglich ist.
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