Der 40jährige Cartoon-Zeichner Dino Romani lernt eines Tages am Strand von Triest das Mädchen Nicole kennen, die dort zuvor einen merkwürdigen Selbstmordversuch verübte. Zwischen beiden entwickelt sich eine tiefe Zuneigung, die jedoch von einer schweren Krankheit der 20jährigen überschattet wird. Sie leidet an manisch-depressiven Angstneurosen, die sie durch verzweifeltes aufmerksam machen in Form ihres provokanten Verhaltens oder wiederholter Suizidversuche zu kompensieren trachtet. Um ihre Liebe nicht zu gefährden, verschweigt Nicole Dino ihr psychisches Leiden. Als Nicole von einem schlimmen Rückfall geplagt wird, versucht sich Dino zunächst der Belastung zu entziehen und verreist kurzfristig mit seiner Ex-Geliebten Valeria. Aber er spürt, dass er von Nicole nicht loskommt, kehrt zu ihr zurück und lässt Nicole bei sich einziehen. Sie verbringen glückliche Tage, aber ahnen innerlich beide, dass ihre Liebe angesichts Nicoles zunehmenden Depressionen keine Zukunft haben wird ...
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