Ein großer mutierter Schaf-Embryo wird von einem Viehzüchter (Christopher Brooks) entdeckt. Der Mutant wird in das geheime Labor von Dr. Clemens (E. Kerrigan Prescott) und seiner treuen Assistentin Mariposa (Karen Ingenthron) gebracht. Clemens legt die Kreatur in eine Inkubationskammer, doch es dauert nicht lange, bis sich das mutierte Schaf in eine 8 Fuß große Monstrosität verwandelt und ausbricht.
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