Klein Zaches, der körperliche und geistige Krüppel, erhält von einer mitleidigen Fee die Gabe, Fähigkeiten talentierter Menschen für sich zu nutzen. So steigt er als Herr Zinnober von Stufe zu Stufe - bis an die Spitze des Staates. Über das kleine Ländchen bricht Unglück und Verzweiflung herein.
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