Japan 1581: Auf Befehl des Fürsten Hideyoshi zerschlägt der grausame Samurai Shogen (Sonny Chiba) den Clan der Momochi. Der kleine Takamaru kann dem Blutbad entkommen und nach China fliehen. Dort erlernt er die Kampfkunst. 20 Jahre später kehrt Takamaru (Hiroyuki HenrySanada) in seine Heimat zurück. Bei einem Ninja-Meister verfeinert er seine Technik. Takamaru vereint die Ninja um sich. Gemeinsam wollen sie den Tyrannen stürzen. Die Zeit der Rache ist gekommen…
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