Um sein Tanzorchester während des Zweiten Weltkriegs ins Gespräch zu bringen, überredet der gewiefte Agent Nifty den Pianisten Ted, ein norwegisches Flüchtlingsmädchen zu adoptieren. Das entpuppt sich als schmucke junge Dame namens Karen, die sofort für Ted entflammt - sehr zum Missfallen von Teds Verlobter. Im winterlichen Sun Valley, wohin sich das Orchester für einen Auftritt begibt, kann Karen ihre großartigen Fähigkeiten im Skifahren und Eiskunstlauf unter Beweis stellen.
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