London, Erster Weltkrieg. Die Sängerin Lil Smith, die es in England mit patriotischen Liedern zu einiger Beliebtheit gebracht hat, umgibt ein dunkles Geheimnis: Niemand weiß, dass sie in Wirklichkeit für die Deutschen spioniert. An ihrer Seite wacht stets ihr angeblich Schweizer Onkel, der aber in Wahrheit der in Kaiser Wilhelms Diensten stehende Oberst Kurt von Ruger ist. Ruger ist nicht nur ihr gelegentlicher Liebhaber, sondern zugleich ihr Verbindungsmann zum deutschen Militär. Dessen Vorgesetzter, der deutsche General Kessler, traut Lili nicht über den Weg, denn sie ist zwar halb deutsch aber eben auch halb britisch...
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