Die Kinder Bernice (C. Spiteri) und Brian (E. Jordan) Usher wachsen im hintersten Zipfel der ostenglischen Sümpfe auf. Ihre Phantasie entfacht sich an einem Buch über lokale Mythen und Legenden.
Bernice überzeugt ihren jüngeren Bruder, das sie die Reinkarnation einer Hexe ist, die die Macht hat alle Probleme in Ordnung zu bringen. Er, andererseits, ist fasziniert von einer mythischen Gestalt die einst durch die Moore Norfolks wanderte und Reisende ermordete die seinen Weg kreuzten.
Als sie erwachsen wurden, wird Brian immer abhängiger von seiner Schwester.
Diese kehrt ihrer Familie jedoch den Rücken und kommt erst Jahre später, mit Ihrem neuen Freund, zu Weihnachten nach Hause zurück. Brian, der, zurückgelassen, sich all die Jahre mit seiner disfunktionalen Familie herumschlagen musste, fühlt sich dadurch verraten.
Als die Feierlichkeiten beginnen bahnt sich eine Katastrophe an.
Doch verbirgt sich das Böse irgendwo da draußen oder im Haus der Ushers?
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