Setze in "French Fried" die Segel in Richtung Frankreich, wo der böse Koch Quint versucht, ihren Schneckenfreund in ein schmackhaftes Escargot-Gericht zu verwandeln. Es geht los mit der Show und den Tanzstrumpfhosen, wenn Pumbaa in "Russia Hour" mit dem "Boarshoi"-Ballett auftreten muss. Dann geht es weiter mit "To Killimanjaro Bird", wo die Federn fliegen, wenn Timon und Pumbaa einen kleinen Adler babysitten. Letzter Halt: die USA in "Rocky Mountain Lie". Pumbaa freundet sich mit einem Stinkkäfer an… das heißt, bis Timon ihn mit einem Fressfeind verwechselt und ihn isst!
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