Tom sitzt depressiv auf den Zuggleisen unter einer Brücke und erwartet den Freitod. Jerry reflektiert derweil in Gedanken, wie es dazu kommen konnte, während er traurig von der Brücke auf seinen Erzfeind aber auch besten Freund Tom herab sieht. Heftiger als je zuvor hatte sich Tom in eine Katzendame verliebt und verbrachte all seine Zeit mit ihr, trunken vor Glück. Dann aber spannte der reiche Kater Mr. Butch die Angebetete aus und Toms emotionaler Abstieg begann, alle Beistandsversuche Jerrys blieben wirkungslos…
