Der Schwertkämpfer Tsai Ying-Chieh durchstreift rachelüstern das Land. Vor 18 Jahren wurde seine gesamte Familie von Yung Tsun-Chun und seiner Bande getötet. Ein Mörder nach dem anderen bezahlt die damalige Untat nun mit seinem Leben. Während der zahlreichen Kämpfe findet Ying-Chieh zwei Freunde bzw. Helfer: "Fliegende Schwalbe" und "Schwarzer Drache", die beide ebenfalls exzellente Schwertkämpfer sind. Eines Tages steht Ying-Chieh seinem Erzfeind gegenüber. Aber da muß er zu seiner Bestürzung erkennen, dass Yung der Vater von "Fliegende Schwalbe" ist...
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