Sarah, eine junge und erfolgreiche Werbemanagerin, zieht in die Nähe ihres neuen Freundes Jake. Als sie ihr Telefon anschließt macht sie eine sensationelle Entdeckung: Sie kann sich mit Hilfe ihres Telefons in andere Gespräche einklinken ohne bemerkt zu werden - unter anderem in eine Sexhotline. Sie beginnt sich immer häufiger der erregenden Welt des Voyeurismus hinzugeben. Eines Abends lauscht sie gemeinsam mit ihrer Exgeliebten Krista den Phantasien am anderen Ende des Telefons, als sie unerwartet Zeugen eines tödlichen Spiels werden, dass auch sie in Gefahr bringt...
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