Stephen Arrowsmith führt auf seinem abgelegen Schloss Experimente zwecks Konservierung von Blut durch, was seine Frau Muriel zu Tode langweilt. So springt sie auch auf den Zug, als Stephen scheinbar zu einer Konferenz abreist, und amüsiert sich ausgiebig mit dem Gärtner David. Doch die Konferenz war nur ein Vorwand, um seine untreue Frau zu entlarven und Stephen erwischt beide inflagranti. Er foltert und verstümmelt die beiden, doch Muriel wünscht ihm nur das Schlimmste, hat sie doch den gesamten Besitz, ihrer Schwester Jenny hinterlassen.
Arrowsmith tötet beide, bewahrt ihre Herzen auf, äschert die Leichen ein und verjüngt mit Muriels Blut die Dienstmagd Solange. Anschließend ist er patent genug, auch gleich noch Muriels Schwester zu ehelichen, die sowieso schon ein mentales Wrack Zeit ihres Lebens ist. Natürlich will Stephen auch sie loswerden, aber bevor es dazu kommt, gehen plötzlich unheimliche Dinge im Schloss vor...
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