Der Shogun von Tokugawa schickt den mit mit vielen Waffen und spezieller Ausrüstung ausgestatteten Einzelkämpfer Ling Fung in die Provinz Satusma. Der dortige Fürst will sich nämlich von holländischen Waffenhändlern Gewehre besorgen, um damit eine Revolte gegen den Shogun zu starten. Ling Fung wird auf seinem Weg von einem trotteligen Helferlein begleitet und trifft auf die Spionin Kageru. Gemeinsam versuchen sie den Krieg zwischen Tokugawa und Satsuma zu verhindern...
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