Der erfahrene US-Geheimagent Bill MacLean versucht, einen Freund zu decken, den die CIA für einen Verräter hält - worauf die Organisation gezwungen ist, mit ihm einen ihrer besten Leute fallenzulassen. Eigentlich ist McLean damit aus aus dem Geschäft, doch als er hört, dass ein russischer Agent überwechseln will und über wichtige Informationen verfügt, die der CIA die Loyalität seines Freundes beweisen könnten, sucht er auf eigene Faust nach dem Russen. Da auch die Gegenseite ein nicht geringes Interesse an dem Mann hat, gerät McLean ohne Rückendeckung seiner alten Kollegen bald zwischen alle Fronten.
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