Der 20-jährige Berliner Wilhelm, genannt Willi, kommt aus zweijähriger Kriegsgefangenschaft in das havelländische Dorf Weltzow, wo er in Hans Graber einen ehemaligen Frontkameraden kennt. Hans ist inzwischen Lehrer und vermittelt Willi Arbeit bei Gastwirt Brunzel. Dessen Tochter Frau Leidenfrost ist seit fünf Jahren Witwe, fiel ihr Mann doch an der Front. Sie beginnt mit der Zeit, Gefallen an Willi zu finden, doch ist sich Willi dessen nicht bewusst. Er interessiert sich für die Schneiderin Ulla, lässt jedoch ihr erstes Treffen ausfallen, als er im Wirtshaus erfährt, dass Ulla ein uneheliches Kind hat.
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