Die Japaner haben China besetzt und haben immer wieder Ärger mit Rebellen aus Shanghaier Kung Fu Schulen. Um zu beweisen das ihr Karate besser ist planen Sie mit Ihren Champions und Söldnern denn Chinesischen Kung Fu Meister Ching Lin ohne Schusswaffen und nur mit Kampfkunst zu besiegen. Zwar töten Sie dessen Freund, Lehrer und Bruder..doch er selbst erweisst sich als schwererer Brocken...
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