Nachdem sein Versuch, ins renommierte São Paulo Symphonieorchester aufgenommen zu werden, fehlschlug, ist der talentierte Violinist Laerte dazu gezwungen, Musikunterricht für Teenager an einer öffentlichen Schule in Heliópolis zu geben, dem größten Slum Brasiliens. Sein Weg ist voller Schwierigkeiten, aber die transformierende Kraft der Musik und die wachsende Freundschaft zwischen dem Lehrer und seinen Schülern öffnen Laerte die Augen für eine neue Welt.
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