Lady Althea, die Tochter des Grafen Roderrick, liebt Herzog Eduardo. Eduardo hat nach dem Tod seines Vaters den Thron bestiegen und regiert das Herzogtum mit Hilfe seines Kanzlers Orsini. Doch auf dem jungen Herzog liegt der furchtbare Fluch eines Zauberers, den Eduardos Vater lebend begraben ließ: Er verwandelt sich jede Nacht in ein scheußliches Ungeheuer, erst am Morgen bekommt er wieder menschliche Züge. Für Althea ist es ein schlimmer Schock, als sie Eduardos Geheimnis erfährt, aber sie hält treu zu ihm.
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