Der Film erzählt frei nach Motiven aus Edgar Allan Poe und Marquis de Sade von der Begegnung des jungen, von Alpträumen gequälten Jean Berlot (gespielt vom tschechischen Starschauspieler Pavel Liška) mit einem Marquis, der als verrückter, selbsternannter Wunderdoktor eine Irrenanstalt leitet und dort schwarze Messen zelebriert. Während die Patienten ihre Freiheit genießen, sind die früheren Ärzte als geteerte und gefederte Monster eingesperrt. Der Film spielt scheinbar im Frankreich des 19. Jahrhunderts, ist jedoch gefüllt mit zahlreichen Anachronismen und rituellen Gegenstände aus der heutigen Zeit.
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