Malik, Herrscher von Tunis, fällt mit seinen Truppen in Misurata ein, um die Fürstin Karjan vom Thron zu vertreiben. In Männerkleidern flüchtet sie nach Tripolis. Dort kann sie den edelmütigen Piraten Gadrian für ihre Rachepläne zu gewinnen. Das versetzt allerdings Gadrians Geliebte Rhea in mörderische Eifersucht...
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