Agent Wallace reist nach Hongkong, um ein paar Drogenschmugglern das Handwerk zu legen. Vor Ort findet er Hilfe von Tang, Suzy und den beiden italienischen Halunken Max und Jerry. Letztere sind im Begriff, den Safe eines amerikanischen Botschafters zu knacken. Wallace muss sich also nicht nur gegen eine Gruppe Kung Fu-Kämpfer behaupten, sondern auch seine beiden Kumpels vor einem dummen Fehler bewahren...
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