Die britische Mittelmeerflotte hat im Dezember 1941 nur zwei Schlachtschiffe zur Verfügung, die HMS Valiant und die HMS Queen Elizabeth. Beide Schiffe liegen im Hafen von Alexandria vor Anker. In einer Nacht werden zwei italienische Froschmänner, Luigi Durand de la Penne und Emilio Bianchi, aus dem Wasser nahe der Valiant gefischt und gefangen genommen. Die beiden werden von Kapitän Morgan vernommen, der allerdings nichts aus ihnen herausbekommt. Morgan ist voller Sorge, dass die beiden feindlichen Soldaten eine Haftmine an dem Schiff angebracht haben könnten. Er verweigert dem schwer verletzten Bianchi medizinische Hilfe und verstößt damit gegen die Genfer Konventionen. Auch unter seinen Leuten macht sich Unruhe wegen dieser menschenunwürdigen Behandlung breit.
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