Der achtjährige Luke Winfield (Elijah Wood) muss eines Nachts mit ansehen, wie sein Vater im Hafen ermordet wird. Der Schock sitzt so tief, dass Luke fortan kein Wort mehr sagt. Der Detective Thurston Bass (Tom Skerritt) steht vor einer unlösbaren Aufgabe. Er bittet Dr. Jackie Hollis (JoBeth Williams) um Hilfe. Nach mehreren Sitzungen gewinnt die erfahrene Kinderpsychologin das Vertrauen des Jungen. Aber über den Mord will er immer noch nicht sprechen. Er spielt lieber die Abenteuer von Peter Pan nach und behauptet, das Captain Hook, der Bösewicht mit dem Haken am künstlichen Arm, habe seinen Vater ermordet. Wenig später wird die Mordwaffe, ein Ladehaken, gefunden. Jetzt beginnt Jackie, die verschlüsselten Botschaften Luke´s zu verstehen…
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