Während Maciste den jungen Ciro vor einem Seeungeheuer rettet, wird sein Dorf von Piraten überfallen und die Frauen entführt. Unter ihnen ist auch Macistes Verlobte Guja. Er reist nach Salmanak, wohin das Piratenschiff steuerte. Hier herrscht Sultan Omar, der jedoch nur eine Marionette des teuflischen Kobrak ist. Dieser verwandelt seine Feinde in gesichts- und seelenlose Sklaven, die seinem Befehl treu ergeben sind. Der Sultan bittet Maciste um Hilfe, wofür er von Kobrak ermordet wird. Gemeinsam mit Kurtik, dem Herrscher der blauen Menschen, will er Kobrak in seinem geheimen Versteck aufspüren und zu Fall bringen, doch ...
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