England, vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Der britische Geheimdienst sorgt sich um den nachrichtendienstlichen Nachwuchs. Ian Fleming der smarte, begabte Adelssproß, kommt da gerade recht. Fleming wird zum Top-Agenten ausgebildet, und bei Kriegsbeginn auf einen hohen deutschen Nazi-General angesetzt. Doch der scheinbar perfekte Spion hat eine Schwachstelle: Seine Vorliebe für hübsche Frauen. Und das haben auch schon die Nazis spitzgekriegt...
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