Eine kleine Maus, die das schlechte Leben im Winter satt hat, wünscht sich, ein Kätzchen zu sein. Die Zauberlaterne erfüllt ihr den Wunsch. Kaum ist sie eine Katze, wird sie vom Hund gejagt und schließlich vom stärksten Kater der Gegend geschnappt. Der wittert zwar ständig die Maus, kommt aber nicht hinter ihr Geheimnis. Erst als die Freunde der Maus-Katze sie retten wollen, steigert sich die Situation ins Beängstigende.
