Kalifornien in der Flower-Power-Ära: Nach einem misslungenen Intermezzo in der Pornoindustrie flieht die von zu Hause ausgerissene Jennifer in die Wüste, wird dort von der anfangs vertrauenerweckenden Hippiebande des charismatischen Kultleaders Damon Grey aufgesammelt und mit diversen Drogen bekannt und gefügig gemacht. Als Nebenwirkung stellen sich bei Jennifer allerdings beunruhigende Visionen ein, die mit dem Ertrinkungstod ihrer kleinen Schwester in Verbindung stehen. Und in einem unheimlichen Haus (mit einem noch schlimmeren Ruf) laufen schließlich alle Fäden blutig zusammen - nur wenige werden diesen letzten Trip überleben...
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